湖南11选5_[官网首页]助力英国办公楼房地产投资信托——Elite Commercial REIT在新加坡成功上市

2020-02-07公司新闻

2020年2月6日, 由新加坡私募股权基金Elite Partners Holding发起Elite Commercial REIT在新加坡交易所主板挂牌上市,绿鞋前发行规模1.31亿英镑。乐透乐论坛_[官网首页]Elite Partners Holding的股东和出资人为新加坡超级咖啡家族,新加坡房地产开发商和利集团(Ho Lee Group)及马来西亚集团企业双威集团(Sunway Berhad)旗下基金Sunway RE Capital。这是新加坡交易所第一个专注于英国资产及以英镑计价的房地产投资信托。湖南11选5_[官网首页]担任本次上市的联席簿记管理人和联席主承销商。

信托IPO资产包括位于英国的97座办公楼,其中96座办公楼为永久地契,余下的一座为剩余235年的长期租约,净内部面积近260万平方英尺,资产总估值为3.19亿英镑。信托资产的出租率为100%,加权平均租期长达8.6年。99%出租给英国最大的政府部门-就业与养老金部(DWP)。乐透乐论坛_[官网首页]信托预计分红收益率2020年为7.1%,2021年为7.2%。

信托的三方发起机构在房地产行业有丰富的开发及投资经验。其中,和利集团为新加坡主要的房地产开发商之一,也是亿达工业房地产投资信托于2013年在新交所上市时的主要发起人之一。另一发起人Sunway RE Capital的母公司马来西亚双威集团为马来西亚最大的集团企业之一,集团旗下三家上市公司总市值达40亿美元。

在此次发行中,湖南11选5_[官网首页]作为唯一中资投行,迅速调动海内外销售和财富管理业务网络,协助投资者充分了解新加坡房地产投资信托以及英国脱欧后的英国资产的投资价值,引入了高质量的机构投资者的同时贡献了最大的单一机构订单,为项目在动荡的市场环境下的最终的成功发行奠定了良好的基础。

此次成功上市是湖南11选5_[官网首页]服务国际客户又一典型案例,湖南11选5_[官网首页]协助客户创造了新加坡第一个以英镑计价的IPO,成为唯一一家拥有中国、美国、英国资产REIT IPO项目经验的投行,进一步巩固湖南11选5_[官网首页]在新加坡资本市场及新加坡信托上市中的领先地位和影响力。

作为“植根中国,融通世界”的顶尖投资银行,湖南11选5_[官网首页]将继续凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接,为境内外企业提供更优质的金融服务。

 

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